Fusiones y Adquisiciones

Nuestra firma ha asesorado a múltiples empresas, en materias relacionadas a Fusiones y Adquiciciones y Financiamiento de Proyectos. A continuación una lista de algunas de las asesorías más representativas prestadas por la firma Icaza, González-Ruiz & Alemán en la República de Panamá:  

  • Asesoría legal en relación con un acuerdo de refinanciación para asegurar el pago de una obligación financiera de una embarcación, entre Grupo Intertug y Grupo Synergy
  • Asesores legales para una compañía de energía en un acuerdo de compra de acciones, el cual requería una estructura de sociedades multi-jurisdiccional, por un monto de US$10 millones
  • Asesoría legal al fondo de inversión multimillonario de CLUSTER MINERO y LARRAÍN VIAL, en el procedimiento de adquisición de GRUPO MARCO a nivel internacional.
  • Asesoría a favor de FACTOR GLOBAL, subsidiaria de GLOBAL BANK, relativa a tres contratos de factoring multimillonarios para financiar a los consorcios encargados de la construcción de la ampliación de la Carretera Interamericana, tramo Santiago-David, al igual que los contratos de cesión de créditos relativos a dichas transacciones a favor de otros bancos que participaron en el financiamiento.
  • Asesores legales en el financiamiento de Margaritaville (franquicia de International Meal Company) por US$50 millones.
  • Asesoría relacionada con préstamo a la empresa PANAMA FRUIT INDUSTRIES, S.A. por parte de CABO ZARZO, filial de la multinacional FYFFES PLC.
  • Asesores legales a Fyffes PLC en su reestructuración corporativa en América Central, la cual involucró la transferencia y adquisición de acciones hacia y desde compañías de varias jurisdicciones.
  • Asesores legales de Corporación de Energía del Istmo Ltd., S.A. en la obtención de financiamiento para el proyecto de construcción de dos hidroeléctricas, San Bartolo y Las Cruces.  A la vez se les asesoró en la celebración de los contratos (EPC) de obra llave en mano (turn key), al igual que en los contratos de acceso con la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA).
  • Líder del Grupo Legal en transacciones sindicadas de factoring por US$200 millones, llevadas a cabo por bancos locales con empresas adjudicatarias de obras del Plan de Reordenamiento Vial del Ministerio de Obras Públicas y Cadena de Frio del Ministerio de la Presidencia.
  • Asesores legales del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. en la emisión de bonos corporativos por US$650,000.00 para financiar las obras de expansión del aeropuerto, incluyendo la nueva Terminal Sur. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. es el hub de la aerolínea Copa Airlines, y se ha convertido en uno de los aeropuertos con mayor crecimiento y tráfico de pasajeros a nivel regional. La emisión de bonos corporativos fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores y listada en la Bolsa de Valores de Panamá, y es una de la emisiones de mayor importancia realizada en los últimos años en el mercado local. La emisión está garantizada con los ingresos en concepto de tasa de salida aeroportuaria, bajo un fideicomiso de garantía con el Scotiabank Panama.
  • Asesores dentro de una transacción de factoring multimillonario con un banco extranjero, para efectos de que la constructora encargada de la construcción de la Ciudad de las Artes, a cargo del Instituto Nacional de Cultura, pueda contar con los fondos para llevar a cabo dicha construcción.
  • Asesoría Legal prestada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., en la negociación y celebración de un préstamo sindicado puente hasta por US$200 millones, estructurado por Prival Bank (Panamá).
  • Asesoría Legal a Grupo Carvajal sobre la venta de las empresas Formas Eficientes, S. A. y Webforma de Panamá, S.A., empresas dedicadas al Diseño, Fabricación, Comercialización y Distribución  de papeles y documentos de seguridad, cheques, tarjetas, entre otros, a un grupo empresarial de la República de Panamá.
  • Asesores legales de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA), en el proceso de adquisición del 100% del capital social de ICA Panamá, S.A., concesionaria de la autopista Corredor Sur, por la suma US$420 millones. ENA es una empresa 100% de propiedad del Estado
  • Asesores Legales de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA) y ENA Sur, S.A., en el proceso de titularización de los ingresos en concepto de peajes de la autopista Corredor Sur, vía la emisión de US$395 millones en títulos valores por parte del Fideicomiso ENA Sur (ENA Sur Trust). El producto de la colocación de los títulos valores fue utilizado para la adquisición de las acciones de ICA Panamá, S.A., de propiedad del grupo Empresas ICA, una compañía mejicana de construcción con operaciones en América y Europa. Los títulos valor fueron emitidos bajo Regulation  and Rule 114A of the US Securities Act of 1933,  y fue registrada ante la Comisión de Valores de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá
  • Asesores legales de Factor Global Inc., subsidiaria de Global Bank Corporation, en una transacción sindicada de factoring por US$84 millones, celebrada con un consorcio integrado por empresas de construcción de renombre internacional, adjudicatario de obras del Plan de Reordenamiento Vial del Ministerio de Obras Públicas de Panamá.
  • Asesores legales en la adquisición de la aseguradora American Life Insurance Company (ALICO)  por parte de Panamerican Life Insurance Company (PALIC).  ALICO, ocupaba la séptima posición en el ranking del mercado de seguros, con un total de primas vendidas por el orden de US$38.940,000.00 millones y una participación del mercado de 5,11%, mientras que Palic se ubicaba en la posición veinte con un monto de US$4.958.772,98 y una participación en el mercado de 0,65%.
  • Asesores jurídicos de la Empresa Saltos de Francolí, S.A., en la Oferta Pública de Bonos de hasta US$11 millones, para financiar las obras de construcción del Proyecto Planta Hidroeléctrica Los Planetas 1.  Los Bonos emitidos por Saltos de Francolí, S.A., fueron registrados ante la Comisión de Valores de la República de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
  • Representantes de Inversiones Depar S.A. en la compra de las acciones de las empresas del grupo Truly Nolen.
  • Asesores legales de Grupo Vical (Vidriera Guatemalteca) en la transacción en virtud de la cual la empresa adquirió las acciones de Vidrios Panameños S.A. (VIPASA).
  • Asesores legales de Industrias de Alimentos Zenú en la compra de las acciones de Blue Ribbon Products. 
  • Asesores de Dell Inc. (Dell Computers) relacionado con el establecimiento de un call center en la Ciudad de Panamá, incluyendo la negociación de los contratos de arrendamiento de propiedad y licencias, de igual forma la estructuración de los vehículos que fueron usados para encausar el financiamiento del desarrollo.
  • Servicios de asesoría prestados en relación a un préstamo de $60 millones de dólares otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC Banco Mundial) a favor de Manzanillo International Terminal-Panamá S.A., para la construcción y desarrollo de un puerto de contenedores en Colón.
  • Servicios de asesoría prestados a Overseas Private Investments Corporation (agencia del gobierno de los Estados Unidos) en algunos proyectos, tales como:
    • Préstamo a Desarrollo Río Pacora, S.A., en relación con el desarrollo de una plantación de café.
    • Préstamo a Chiriquí Land Co. para la plantación de una variedad de plátano altamente resistente al viento.
    • Préstamo a Astilleros Braswell, S.A., para el desarrollo de instalaciones de diques secos en la región del Canal de Panamá.
  • Asesoría legal a la Corporación Financiera Internacional (IFC) en relación con el financiamiento otorgado por dicha entidad a Ingenieros Civiles Asociados (ICA), una compañía mejicana que construyó el Corredor Sur.
  • Asesoría Legal a la Corporación Financiera Internacional (IFC) en relación con el financiamiento para la construcción y operación del ferrocarril transoceánico que conecta los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico) al Kansas City Railway.
  • Asesores legales de la Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A. durante las negociaciones de los contratos de construcción de dos plantas de energía hidroeléctrica, así como durante la negociación y redacción de documentos para un préstamo sindicado de US$81,000,000 para ambas plantas.
  • Asesoria Legal en el proceso de venta del Grupo Café Durán, principal empresa productora y exportador de café en la República de Panamá.